Настройка основных параметров 1С Управление Торговлей 11.

Перед началом работы с конфигурацией 1С Управление Торговлей 11, необходимо произвести начальные настройки системы, параметров учета и т. д. Для этого, после запуска программы нужно зайти в раздел «Администрирование». Здесь находятся все необходимые пункты для настройки основных параметров системы:

В пункте «Общие настройки» устанавливаются основные настройки параметров системы, контактная информация, дополнительные реквизиты и сведения.

Разберем подробно каждый:

  • «Заголовок программы» - заголовок, который будет выводиться в заголовке окна программы.
  • «Часовой пояс» - часовой пояс, по которому будет вестись учет в программе.
  • «Время текущего сеанса» - с помощью этой настройки можно сверить время на сервере со временем на клиенте.
  • «Регистрационный номер программы» – заполняется регистрационный номер вашего программного продукта.
  • «Организация, на которую зарегистрирована программа» – наименование организации, на которую зарегистрирован программный продукт.
  • «Виды контактной информации» – данный справочник служит для классификации контактной информации различных объектов системы (Физические лица, Регистрация в налоговом органе, Пользователи, Партнеры, Организации, Контактные лица партнеров, Контрагенты, Склады). Добавлять новых объектов в список нельзя. В данном справочнике можно добавлять дополнительные новые виды контактной информации.

Для добавления новой контактной информации необходимо нажать кнопку «Создать» и заполнить открывшуюся форму:

Рассмотрим каждый реквизит:

  • «Тип» - тип контактной информации (адрес, телефон, факс, другое и т.д.).
  • «Наименование» - наименование, с которым будет отображаться поле контактной информации.
  • «Подсказка» - можно вести произвольный текст, который будет отображаться при наведении курсора на поле контактной информации.
  • «Группа» – группа справочника, для которого добавляется вид контактной информации.
  • «Обязательное заполнение» – включение данного флага делает поле обязательным для заполнения.
  • «Редактирование только в диалоге» – используется только для типов «Адрес», «Телефон», «Факс». Данная настройка позволяет ограничить ввод нового и редактирование существующего адреса (телефона, факса), в справочнике носителе контактной информации, формой-шаблоном ввода адреса, а так же выбором адреса из адресного классификатора. При установленном флаге данные можно ввести в свободной форме.
  • «Разрешить ввод нескольких значений» – включение возможности ввода нескольких значений (например, несколько адресов электронной почты).
  • «Только российский» – используется для типа «Адрес». При установленном флажке устанавливается запрет на выбор другой страны при заполнении адреса.
  • «Запрещать ввод некорректного адреса» – если флажок включен, то при некорректном вводе российского адреса невозможно будет ввести данные в программу (имеет смысл только при использовании шаблонов ввода и адресного классификатора - для использования этой возможности необходимо включить флажок «Редактировать только в диалоге»).
  • «Проверять по» – варианты «ФИАС» или «КЛАДР». Используется для типа «Адрес». При использовании классификатора «ФИАС» адреса ведутся в дополнительных разрезах (например, «Округ»).
  • «Скрывать неактуальные адреса» – o при включенном флажке программа скрывает в списках устаревшие адреса на момент последней загрузки классификатора адреса.
  • «Включать страну в представление» – устанавливается флажок для автоматического заполнения страны в полном адресе.
  • «Запрещать ввод некорректных адресов» – используется для типа «Адрес электронной почты». При включенном флажке будет невозможно ввести электронный адрес в неправильном формате.

После создания новый вид контактной информации автоматически появится в форме соответствующего объекта.

Раздел «Дополнительные реквизиты и сведения» предназначен для настройки возможности добавления дополнительных реквизитов и сведений к объектам системы. Рассмотрим каждый параметр:

  • «Реквизиты и сведения с общим списком значений» - возможность добавлять дополнительные реквизиты с общим списком значения. Добавляется новый пункт меню при создании дополнительно реквизита «По образцу».

  • «Общие реквизиты и сведения» - возможность добавления реквизита, который можно будет добавить к нескольким объектам системы одновременно. Добавляется новый пункт меню при создании дополнительно реквизита «Общий».

При нажатии на ссылку «Дополнительные реквизиты» открывается форма «Дополнительные реквизиты», на которой в левой части отображаются дерево наборов справочников и документов. По некоторым наборам справочников можно создавать дополнительные реквизиты по нескольким наборам, например, справочник «Партнеры», который имеет предопределенные наборы (Клиенты, Конкуренты, Общие, Поставщики, Прочие). У каждого справочника с несколькими наборами есть обязательный набор «Общие», в котором можно создать дополнительный реквизит для всех элементов справочника.

Для создания дополнительного реквизита выбирается необходимый справочник или документ в левой части формы и нажимается кнопка «Добавить», в выпадающем списке выбирается нужный пункт меню:

  • «Новый» - создание нового реквизита.
  • «По образцу» - создание реквизита с набором значений уже созданного реквизита.
  • «Общий» - добавление общего дополнительного реквизита.

В открывшейся форме заполняются настройки нового реквизита:

  • «Наименование» - наименование реквизита.
  • «Заполнять обязательно» - реквизит будет обязательным для заполнения.
  • «Тип значения» - тип реквизита, может быть любым от примитивного типа до ссылки. При выборе типа «Дополнительное значение» доступно ниже окно для создания перечня возможных значений.
  • «Всплывающая подсказка» - подсказка, которая будет отображаться при наведении курсора на реквизит.
  • «Заголовок формы значения» - заголовок окна ввода элемента.
  • «Заголовок формы выбора значения» - заголовок окна выбора элемента.

При нажатии на ссылку «Дополнительные сведения» открывается форма «Дополнительные сведения» для добавления дополнительно сведения аналогично дополнительного реквизиту. При добавлении дополнительное сведение доступно в форме справочника или документа через кнопку «Дополнительные сведения»

Раздел «Электронная подпись и шифрование>» предназначен для включения возможности подписания данных электронной подписью для защиты их от изменения и шифрования данных для ограничения доступа.

Для настройки электронной подписи и шифрования необходимо перейти по ссылке «Настройка электронной подписи и шифрования». Рассмотрим каждую закладку открывшейся формы:

  • «Сертификаты»

На данной закладке настраиваются и добавляются сертификаты.

В поле «Показать» можно настроить отображение только своих сертификатов, по умолчанию отображаются все.

Поле «Состояние заявления» предназначено для настройки отбора по состоянию заявления.

С помощью кнопки «Добавить» добавляется новый сертификат, установленный на компьютере или заявление на выпуск нового сертификата в удостоверяющем центре 1С.

  • Программы

На данной закладке отображается перечень программ электронной подписи и шифрования, которые будут использоваться в информационной базе. Если данная программа не установлена на компьютере, то в поле «Результат проверки» будет выведено соответствующее сообщение.

Для добавления новой программы необходимо нажать кнопку «Добавить» и в поле «Представление» выбрать нужную программу из представленного перечня, остальные поля при этом заполнятся автоматически:

  • «Дополнительно»

На данной закладке настраивается расширения зашифрованных файлов и файлов подписи. Также можно выбрать будет ли сохраняться все подписи при сохранении данных файлов или будет сначала выводиться окно с запросом.

В пункте «Организации денежные средства» устанавливаются настройки порядка работы с организациями, валютного учета, учета денежных средств, контроль за расходованием денежных средств. Данный пункт имеет 4 раздела. Рассмотрим каждый подробно.

  • РазделГрафик работы предприятия

В параметре «График работы предприятия» выбирается график работы организации, который создается на основании производственного календарь. График работы создается на определенный период.

Рассмотрим каждый реквизит:

  • «Наименование» - наименование графика работы.
  • «Период заполнения графика» - период заполнения графика, указывается дата начала и дата окончания периода.
  • «Производственный календарь» - производственный календарь, на основе которого заполняется график работы. Рекомендуется вводить производственный календарь на каждый год.
  • «Способ заполнения» - имеет несколько вариантов:
    • По неделям - выбирается, если на предприятии будет использоваться недельный или почасовой график работы, привязанный к дням недели, например, 40-часовая рабочая неделя.
    • По циклам длиной - выбирается, если на предприятии используется сменный график работы или плавающий, в котором задается длина цикла в днях и дата, начиная с которой будет действовать цикл.
  • «Учитывать праздники» - при включении, дни выпадающие на праздники, будут исключаться из состава рабочих дней.
  • «Расписание предпраздничного дня» - устанавливается режим работы для предпраздничного дня.
  • «Горизонт планирования» - устанавливается период в месяцах, на который нужно заполнить график работы. Если флаг установлен, то сравнивается с периодом заполнения и в случае несовпадения выдает предупреждение.
  • «Описание» - o произвольное описание графика работы.

Раздел Организации

В данном разделе устанавливаются настройки организации по ведению учета товаров, контроля остатков. Рассмотрим каждый параметр:

  • «Несколько организаций» - устанавливается, если на предприятии планируется вести учет по нескольким организациям. В случае, если в состав организации входит только одно предприятие, данную опцию следует отключить.
  • «Подразделения» - устанавливается, если на предприятии планируется вести учет в разрезе подразделений.
  • «Передача товаров между организациями» - если на предприятии планируется вести учет нескольких организаций и передавать между ними товары или денежные средства, то необходимо включить данную опцию.
  • «Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета» - включается, если на предприятии есть необходимость вести раздельный учет и отражать операции только в управленческом или только в бухгалтерском учете.
  • «Обособленные подразделения на отдельном балансе» - включается, если на предприятии, есть обособленные филиалы, по которым планируется оформлять операции по межхозяйственным расчетам между ними.
  • «Контролировать остатки товаров организаций» - устанавливается, если на предприятии планируется вести контроль остатков в разрезе организаций, данная настройка обязательная, если в программе используется работа по схеме Интеркампани.
  • «Вид контроля остатков» - устанавливается вид контроля остатков товаров на дату их выбытия (документы по реализации, перемещению, внутреннему потреблению, сборке/разборке) и подбору запасов для оформления выбытия с соблюдением хронологии поступления по ФИФО. Возможные варианты:
    • «На конец месяца и оперативный» - подбираются запасы с учетом хронологии поступления, не допуская возможности подбора запасов, отсутствующих на момент (конец дня) расхода.
    • «На конец дня и оперативный» - подбираются запасы, находящиеся на складе в минимуме (остаток на конец месяца расхода; остаток на текущий момент) с учетом даты последнего поступления.
  • «Контролировать товары организаций при отмене приходов» - возможность контроля товаров организаций при отмене приходов, при ее установке программа перед отменой проведения документов поступления проверяет возможность появления отрицательных остатков, и в случае, если они могут образоваться, блокирует попытку отмены проведения оприходованных ранее товаров.

Раздел Валюты

Рассмотрим каждый параметр подробно:

  • «Валюта управленческого учета» - выбирается валюта, которая будет использоваться в управленческом учете предприятия для оценки деятельности.
  • «Валюта регламентированного учета» - выбирается валюта регламентированного учета, для РФ всегда руб. (курс равен 1).
  • «Несколько валют» - если на предприятии планируется вести многовалютный учет, то необходимо установить данную опцию.
  • «Валюты» - ссылка для открытия справочника «Валюты».
  • «Переоценивать валютные средства» - данный параметр определяет порядок переоценки валютных средств. Возможные варианты:
    • «На дату оплаты и на конец месяца» - доходы и расходы при осуществлении процедуры по закрытию месяца будут учитываться непосредственно по тем дням, в которые были оформлены валютные операции.
    • «На каждый день месяца» - доходы и расходы при осуществлении процедуры по закрытию месяца будут учитываться по всем дням с момента оформления каждой валютной операции.

Раздел Денежные средства

Рассмотрим каждый параметр подробно:

  • «Несколько банковских счетов» - если на предприятии планируется вести учет от нескольких организаций, то для каждой организации создается банковский счет, для этого включается данная опция.
  • «Несколько касс» - если на предприятии планируется вести учет от нескольких организаций, то для каждой организации регистрируется касса, для этого включается данная опция.
  • «Заявки на расходование денежных средств» - если на предприятии планируется оформлять расходы денежных средств по предварительно оформленной и утвержденной заявке, то необходимо включить данный флаг.
    • «Лимиты расхода денежных средств» - данная настройка включает возможность производить анализ использования лимитов и устанавливать лимит расхода по статьям денежных средств.
    • «Лимиты расхода по организациям» - данная настройка включает возможность устанавливать лимиты расхода денежных средств в разрезе организаций.
    • «Лимиты расхода по подразделениям» - данная настройка включает возможность устанавливать лимиты расхода денежных средств в разрезе подразделений.
    • «Контролировать превышение лимитов» - при установке данного флага программа будет контролировать превышение лимита и при этом запрещать проведение заявок на расход в статусах «утверждена» и «согласована».
  • «Оплата платежными картами» - этот флаг нужно включить, если на предприятии планируется использовать безналичный расчет с помощью банковских карт с использованием эквайринговых терминалов.
  • «Журналы платежных документов» - данная настройка становится доступной, если снять флаг с настройки «Заявки на расходование денежных средств». Позволяет настроить объединение списков платежных документов разных видов в один общий журнал.
    • «Отдельные журналы для каждого вида документов» - ведение журналов по каждому виду документов.
    • «Общий журнал платежей» - ведение общего журнала для всех видов документов.
  • «Договоры кредитов и депозитов» - устанавливается, если на предприятии планируется оформлять договора кредитов, депозитов и займов.
  • «Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей» - устанавливается, если на предприятии планируется оформление доверенностей на получение товаров, наличных денежных средств и ТМЦ.

В пункте «Финансовый результат» устанавливаются настройки финансового учета – учет НДС, учет ЕНВД, направление деятельности, обособленный учет себестоимости товаров.

Рассмотрим каждый параметр подробно:

  • «Учитывать прочие доходы и расходы» - устанавливается, если планируется вести учет доходов и расходов в разрезе статей доходов и статей расходов.
  • «Финансовый результат по направлениям деятельности» - устанавливается, если необходимо осуществлять распределение выручки и себестоимости продаж, а также прочих доходов и расходов по направлениям хозяйственной деятельности предприятия.
  • «Формировать управленческий баланс» - при включении можно будет формировать отчет «Управленческий баланс» для упрощенного анализа финансового состояния предприятия.
    • «Учитывать прочие активы и пассивы» - включает возможность ручного указания статей управленческого баланса. Если опция выключена, то движения в управленческом балансе по ряду документов формируются только по предопределенным статьям плана видов характеристик.
  • «Группы настроек финансового учета» - устанавливается, если необходимо разделение номенклатуры и расчетов по заданным группам.
  • «Группы аналитического учета номенклатуры» - устанавливается, если необходимо разделение номенклатуры по произвольным экономическим группам.
  • «Рассчитывать предварительную себестоимость регламентным заданием» - для включения автоматического расчета себестоимости по расписанию.
  • «Настроить расписание» - настраивается расписание для регламентного задания расчета предварительной себестоимости.
  • «Партионный учет» - устанавливается, если на предприятии планируется вести раздельный учет товаров по налогообложению НДС с использованием механизма партионного учета и расчета себестоимости по методу ФИФО.
  • «Включить партионный учет» - если включается опция «Партионный учет», то после этого необходимо запустить данную обработку, которая проведет документы по регистрам партий.
  • «Раздельный учет товаров по налогообложению НДС» - если на предприятии планируется вести продажи ЕНВД и товары, закупаемые для этой деятельности необходимо учитывать отдельно, то необходимо включить данную опцию.
  • «Формировать отчетность по НДС» - устанавливается, если на предприятии планируется формирование регламентных отчетов «Журнал учета счетов-фактур», «Книга покупок», «Книга продаж».
  • «Обособленный учет себестоимости товаров по видам запасов» - данная опция включает возможность вести обособленный учет себестоимости товаров в разрезе (возможные варианты):
    • По группам финансового учета
    • По поставщикам
    • По подразделениям или менеджерам
    • По сделкам

В пункте «Склад и доставка» устанавливаются настройки по работе со складами и управлению доставкой.

Данный пункт имеет 4 раздела. Рассмотрим каждый подробно.

Раздел Склад

В этом разделе настраивается порядок работы со складами. Рассмотрим каждый параметр подробно:

  • «Несколько складов» - если на предприятии планируется вести учет по нескольким складам, то устанавливается данный флаг. В случае, если учет будет вестись по одному складу, то данная опция отключаются и в настройке «Настройка складского учета» («Нормативно-справочная информация» –> «Настройки и справочники» -> «Настройка складского учета») заполняются сведения о складе.
  • «Ордерные склады» - если на предприятии планируется вести раздельный учет по движению товаров (финансовый и складской) и использовать адресное хранение товаров на складах (помещениях): распределение и учет остатков товаров в разрезе складских ячеек в соответствии с областями хранения, то необходимо включить данную опцию.
  • «Упаковочные листы» - активна, если включена опция «Ордерные склады». Устанавливается, если на предприятии планируется вести приемку и отгрузку товаров по упаковочным листам.
  • «Шаблон этикетки упаковочного листа» - устанавливается шаблон ценника и этикетки, который будет использоваться в системе.

Раздел Доставка

В этом разделе настраивается параметры управления доставкой. Рассмотрим каждый параметр подробно:

  • «Управление доставкой» - при установке данного флага появляется возможность указывать варианты доставки в документах отгрузки («Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг»), определять зоны доставки, формировать задания на перевозку с учетом грузоподъемности транспортных средств и зон доставки.
  • «Редактировать адреса доставки только в диалоге» - включенная данная опция отключает возможность ввода адреса в произвольной форме, останется только выбор из КЛАДР(ФИАС).
  • «Шаблон этикетки для доставки» - устанавливается шаблон этикетки для доставки, который будет использоваться в системе.

Раздел Внутреннее товародвижение

В этом разделе настраиваются процессы внутреннего товародвижения. Рассмотрим каждый параметр подробно:

  • «Перемещение товаров» - устанавливается, если на предприятии планируется учет операций по перемещению товаров между складами.
  • «Заказы на перемещение» - устанавливается, если на предприятии планируется оформлять предварительные заявки на перемещение товаров между складами.
  • «Перемещать товары других организаций» - если предприятие состоит из нескольких организаций и планируется использовать запасы других организаций с автоматическим оформлением перемещения между организациями, только включается данная опция.
  • «Перемещение по нескольким заказам» - устанавливается для включения возможности оформления одного документа перемещения по нескольким заказам.
  • «Внутреннее потребление» - если на предприятии планируется передавать товары на внутренние нужды организации (документ «Внутреннее потребление товаров»), то необходимо включить данную опцию.
  • «Внутреннее потребление по нескольким заказам» - устанавливается для включения возможности оформления одного документа на внутреннее потребление по нескольким заказам.
  • «Сборка (разборка)» - если на предприятии планируется вести учет операций по сборке товаров из комплектующих и разборке готовых комплектов, то необходимо включить данную опцию.
  • «Прочее оприходование товаров» - если на предприятии планируется вести учет операций, связанных с возвратом товаров, переданных в эксплуатацию, и оприходование готовой продукции, произведенной сторонними организациями (документ «Прочее оприходование товаров»).
  • «Заказы на внутреннее потребление» - устанавливается, если на предприятии планируется оформлять заказы на внутреннее потребление товаров.
  • «Заказы на сборку (разборку)» - устанавливается, если на предприятии планируется оформлять заказы на сборку/разборку товаров.

Раздел Статусы документов

В этом разделе настраиваются использование статусов по определенным документам. Рассмотрим каждый параметр подробно:

  • «Статусы заказов на перемещение» - включение использования статусов для документов «Заказы на перемещение товаров».
  • «Статусы перемещений товаров» -включение использования статусов для документов «Перемещение товаров».
  • «Статусы товаров на внутреннее потребление» - включение использования статусов для документов «Заказы на внутреннее потребление товаров».
  • «Статусы внутренних потреблений товаров» - включение использования статусов для документов «Внутреннее потребление товаров».
  • «Статусы заказов на сборку (разборку)» - включение использования статусов для документов «Заказы на сборку/разборку товаров».
  • «Статусы сборок (разборок)» - включение использования статусов для документов «Сборка/разборка товаров».

В пункте «Номенклатура» производится настройка параметров учета номенклатурных позиций (единицы измерения, коэффициенты пересчета, использование номенклатуры поставщиков, характеристики и т.д.)

Рассмотрим каждый параметр подробно:

  • «Единицы измерения» - ссылка на справочник «Единицы измерения», в котором содержатся перечень единиц измерений, используемых в системе.
  • «Единица измерения веса» - определяется единицы для измерения веса.
  • «Коэффициент пересчета в тонны» - задается коэффициент пересчета в тонны из единиц измерения веса.
  • «Единица измерения линейных размеров» - определяется единица для измерения линейных размеров (например, длины).
  • «Единица измерения объема» - определяется единица для измерения объема.
  • «Коэффициент пересчета в кубические метры» - задается коэффициент пересчета в кубические метры из единицы измерения объема.
  • «Коэффициент пересчета в единицы объема» - задается коэффициент для расчета объема упаковки и объема складской ячейки.
  • «Единицы измерения для отчета» - включение возможности указания в карточке номенклатуры единицу для отчетов (например, единица для отчетов – упаковка, содержит 5 штук.).
  • «Поиск в списках товаров» - настройка поиска товаров при открытии форм, отображающих список номенклатуры. Возможные варианты:
    • Стандартный - поиск осуществляется по значению одной колонки, форма для поиска открывается при начале ввода текста или нажатии сочетания клавиш «Ctrl + F».
    • Расширенный - поиск может осуществляться по значению нескольких колонок одновременно, строка для ввода запроса находится над списком номенклатуры или можно открыть форму для поиска нажатием сочетания клавиш «Alt + 1».
  • «Контроль уникальности рабочего наименования номенклатуры и характеристик» - при включении данной опции программа будет контролировать создание нового элемента номенклатуры и характеристик, если в базе уже существует с подобным наименованием. Данный вид контроля будет применен ко всем пользователям, независимо от их прав.
  • «Регистрация штрихкода при создании номенклатуры» - данная опция включает возможность создания штрихкода при вводе новой номенклатуры с помощью помощника создания номенклатуры.
  • «Настройка префиксов внутренних штрихкодов EAN13» - устанавливается, если на предприятии используется сканер штрихкодов. Настройка диапазона внутренних штрихкодов, для каждого диапазона указывается «внутренний» или «весовой».
  • «Контроль уникальности номенклатуры и характеристик по сочетанию значений реквизитов» - при включении данной опции программа будет контролировать создание нового элемента номенклатуры и характеристик с одинаковыми значениями реквизитов. Данный вид контроля будет применен только к тем пользователям, которым не назначена роль «Ввод информации по номенклатуре без контроля». Затем в виде номенклатуры необходимо отметить флажками те реквизиты, по которым будет контролироваться уникальность. В дальнейшем при вводе новой позиции номенклатуры данного вида, система будет проверять уникальность сочетания отмеченных реквизитов и в случае обнаружения дублей предложит отказаться от создания нового и использовать уже существующий элемент.
  • «Характеристики номенклатуры» - устанавливается, если на предприятии планируется использовать дополнительные характеристики для номенклатуры, такие как цвет, размер и т.д.
    • Добавление индивидуальных характеристик при создании номенклатуры - данная опция включается, если на предприятии планируется использовать индивидуальные характеристики номенклатуры, которые задаются в момент создания нового элемента номенклатуры с помощью помощника ввода номенклатуры.
  • «Упаковки номенклатуры» - устанавливается, если на предприятии товар может отгружаться или поступать в разных видах упаковок (контейнера, коробки и т.д.)
    • Добавление уникальных упаковок при создании номенклатуры - данная опция включается, если на предприятии планируется использовать индивидуальные упаковки, которые задаются в момент создания нового элемента номенклатуры с помощью помощника ввода номенклатуры.
  • «Серии товаров» - устанавливается, если на предприятии планируется вести учет в разрезе серий, сроков хранения и т.д.
  • «Качество товаров» - включение возможности учета некачественного товара и работа с номенклатурой разного качества, снижать цены на некачественный товар.
    • Обобщенный учет некачественных товаров - возможность объединения некачественного товара в одну позицию номенклатуры (например, техника с царапиной).
  • «Номенклатура поставщиков» - устанавливается, если планируется вести учет номенклатуры в терминах поставщика, то есть каждой позиции номенклатуры будет сопоставлена позиция из справочника «Номенклатура поставщика».
  • «Номенклатура, продаваемая совместно» - включение возможности задавать список товаров, продаваемых совместно с конкретным товаром.
  • «Настройка поиска ассоциаций» - ссылка, по которой открывается настройка поиска ассоциаций, с помощью которой задаются товары, продаваемые совместно. Для автоматического обновления списка номенклатуры, продаваемой совместно, можно настроить регламентное задание по ссылке «Настроить расписание», в котором можно настроить периодичность обновления.

  • «Множество видов номенклатуры» - включение возможности создавать собственные виды номенклатуры, если данная опция выключена, то в системе доступны только два вида – «товар» и «услуга».
    • Наборы номенклатуры при продаже - если на предприятии требуется использование наборов товаров (например, набор мебели или когда какому-то покупателя постоянно отгружаются одни и те же товары), то нужно включить данную опцию.
    • Многооборотная тара - если на предприятии используется многооборотная тара (возвратная тара), то необходимо включить данную опцию, после которой в справочнике «Виды номенклатуры» будет доступен тип номенклатуры «Тара» и уже можно будет создать новый вид – «возвратная тара» или/и «многооборотная тара».
    • Предлагать дополнить документы многооборотной тарой - при включении данной опции программа при создании заказа клиента будет напоминать о необходимости дополнить заказ клиента тарой.
  • «Сертификаты номенклатуры» - если предприятие планирует регистрировать в системе различные сертификаты (качества, соответствия, гигиенические и т.д.), то необходимо включить данную опцию.
    • Добавление сертификатов при создании номенклатуры - при включении данной опции станет возможным создавать и добавлять сертификаты при вводе новой номенклатуры.
  • «Классификаторы номенклатуры» - включение возможности указания сведений, необходимых для заполнения данных по классификаторам номенклатуры.
  • «Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице» - включение возможности учета сведений, необходимых для заполнения деклараций об объемах розничных продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В пункте «Маркетинг и планирование» устанавливается ряд настроек, связанных с назначением цен, скидок и наценок, а также с планированием мероприятий с партнерами.

Данный пункт имеет 2 раздела. Рассмотрим каждый подробно.

Раздел Маркетинг

В этом разделе находятся настройки цен, скидок и наценок. Рассмотрим каждый параметр подробно:

  • «Несколько видов цен» - устанавливается, если на предприятии планируется использовать несколько видов цен.
  • «Ценовые группы» - если на предприятии используется большое количество номенклатурных позиций, то в программе было бы удобно использовать ценовые группы, данная возможность позволяет объединять товары, для которых применяются схожие правила ценообразования, в ценовые группы.
  • «Ручные скидки в продажах» - если на предприятии при оптовых/розничных продажах могут использоваться ручные скидки, то необходимо включить данную опцию.
    • Ограничение ручных скидок в продажах по соглашениям - данная опция включает возможность указывать ограничение ручной скидки в соглашении с клиентом.
    • Ограничение ручных скидок в продажах по пользователям - данная опция включает возможность указывать ограничение ручной скидки пользователю, оформляющему оптовые/розничные продажи.
  • «Ручные скидки в закупках» - включается, если на предприятии планируется указывать ручные скидки при оформлении закупки товаров.
  • «Автоматические скидки в продажах» - включает возможность автоматического назначения скидок в документах продажи при определенных условиях.
    • Бонусные программы - возможность регистрации бонусных программ, которые используется в розничной продаже.
  • «Карты лояльности» - включается, если на предприятии используются дисконтные карты.
  • «Сегменты клиентов» - включает возможность разделения клиентов по сегментам.
  • «Сегменты номенклатуры» - включает возможность разделения номенклатуры по сегментам.
  • Согласование цен - если на предприятии планируется использовать бизнес-процесс по согласованию цен, то необходимо включить данную опцию.
  • «Ответственные за согласование цен номенклатуры» - по данной ссылке открывается форма, в которой можно создать список сотрудников, которые будут участвовать в процессе согласования цен.

  • «Включить версионирование» - команда для включения версионирования документа «Установка цен номенклатуры». Рекомендуется включать данную опцию для отслеживание изменений в документе.
  • «Конкурентная разведка» - включает возможность регистрировать в системе конкурентов и цены конкурентов для аналитики.
  • «Маркетинговые мероприятия» - если на предприятии планируется регистрировать в системе различные маркетинговые мероприятия, такие как проведение выставок, проведение рекламных компаний, то в необходимо включить данную опцию.
  • «Анкетирование» - если на предприятии планируется проводить анкетирование клиентов, то необходимо включить данную опцию.
  • «Фиксировать первичный интерес» - данная опция позволяет фиксировать в соответствующих документах и справочниках (партнеры, сделки) каналы рекламного воздействия и источники первичного интереса партнеров для последующего анализа.
  • «Фиксировать первичный спрос» - данная опция включает возможность фиксировать в документе «Сделка с клиентом» первичный спрос, который потом можно использовать при составлении коммерческого предложения.
  • «Управление ассортиментом» - при установке данной опции автоматически ставятся галки у опций «Управление ассортиментом» и «Форматы магазинов», данная позиция включает возможность настраивать ассортиментную политику в системе (формат магазинов, формирование ассортимента форматов магазинов, установка количественных ограничений по ассортименту и т.д.).
  • «Управление коллекциями товаров» - включает возможность разделять товары по коллекциям, планировать продажи в разрезе коллекций.
  • «Товарные категории» - если на предприятии планируется разделение номенклатуры по товарным категориям (детализация видов номенклатуры), то необходимо включить данную опцию.
  • «Форматы магазинов» - если в состав предприятия входят несколько магазинов, которые планируется разделить по форматам (продуктовый, магазин бытовой техники, строительных материалов), то необходимо включить данную опцию.
  • «Рейтинги продаж номенклатуры» - если на предприятии планируется вести рейтинги продаж, то необходимо включить данную опцию.

Раздел Планирование

В этом разделе настраиваются планы продаж, сборок(разборок) и закупок. Рассмотрим каждый параметр подробно:

  • «Планы продаж» - устанавливается, если на предприятии планируется вести планы продаж по номенклатуре по периодам.
  • «Планы продаж по категориям» - устанавливается, если на предприятии планируется вести планы продаж по периодам в разрезе укрупненных категорий.
  • «Сезонные коэффициенты» - возможность использовать коэффициенты сезонных колебаний спроса по группам номенклатуры для корректировки планов продаж.
    • Периодичность указания сезонных коэффициентов - варианты недели или месяцы – настраивается периодичность сезонных коэффициентов.
  • «Планы сборки (разборки)» - устанавливается, если на предприятии планируется вести планы сборки (разборки) по номенклатуре по периодам.
  • «Планы закупок» - устанавливается, если на предприятии планируется вести планы закупок по номенклатуре по периодам.

В пункте «CRM и планирование» устанавливается порядок взаимоотношений с партнерами, учет оптовых и розничных продаж и настройки работы торговых представителей.

Данный пункт имеет 7 разделов. Рассмотрим каждый подробно.

Раздел Настройки CRM

В этом разделе находятся настройки порядка взаимоотношений с клиентами. Рассмотрим каждый параметр подробно:

  • Независимо вести партнеров и контрагентов - если у предприятия есть партнеры, которые представляют собой холдинги, то необходимо включить данную опцию, т.е. один партнер может работать от имени нескольких юридических лиц.
  • Фиксировать претензии клиентов - устанавливается, если предприятие планирует фиксировать претензии клиентов.
  • Бизнес - регионы - возможность ведения справочника «Бизнес - регионы», предназначенного для дополнительного анализа данных по партнерам.
    • Карта - используется для привязки элементов справочника «Бизнес - регионы» к географическим регионам.
  • Проекты - устанавливается, если предприятие планирует вести учет проектов в системе.
  • Виды связей клиентов, поставщиков - включает возможность ведения списка всех видов деловых связей между партнерами предприятия (например, клиент-поставщик, поставщик-покупатель).
  • Роли контактных лиц - возможность ведения справочника «Роли контактных лиц», в котором хранится список допустимых ролей контактных лиц по отношению к тому партнеру, контактным лицом которого он является.
  • Роли участников сделок и проектов - возможность ведения справочника «Роли участников сделок и проектов», в котором хранится список ролей клиентов, поставщиков и контактных лиц в сделках и проектах.

Раздел Оптовые продажи

В этом разделе находятся настройки оптовых продаж. Рассмотрим каждый параметр подробно:

  • Использование соглашений с клиентами - настраивается вариант использования соглашений с клиентами, в которых определяются условия продаж (цены, скидки, условия оплаты). Возможные варианты:
    • типовые и индивидуальные соглашения – индивидуальные соглашения служат уточнением типового соглашения;
    • только типовые соглашения – условия продаж задаются только в типовом соглашении;
    • только индивидуальные соглашения – условия продаж задаются только в индивидуальных соглашениях для каждого клиента;
    • не использовать – для всех клиентов одинаковые условия продаж.
  • Договоры с клиентами - устанавливается, если на предприятии планируется регистрировать в системе договоры с клиентами.
  • Заказы клиентов - устанавливается, если на предприятии планируется оформлять заказы клиентов. Если данная опция выключена, то будет недоступен такой функционал как отслеживание этапов оплаты, контроль возможности отгрузки при полной предоплате, работа с торговыми представителями, возможность планирования денежных средств на основании указанных в заказе этапов оплаты.
  • Заявки на возврат - включает возможность вести в программе документ «Заявки на возврат», который служит для регистрации предварительной заявки на принятие возвращенных товаров от клиента и при необходимости замене возвращенных товаров.
  • Использование заказов - задается вариант резервирования и контроля исполнения заказа клиента. Возможные варианты:
    • Заказ как счет - проверка исполнение заказа не выполняется и соответствие заказа и реализации не проверяется.
    • Заказ только со склада - исполнение заказа контролируется и резервирование производится только на товары, имеющиеся на складе.
    • Заказ со склада и под заказ - резервирование производится не только на товары, имеющиеся на складе, отгрузка производится по мере поступления товара.
      • Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки - запрет автоматического закрытия заказов и заявок частично отгруженных.
      • Не закрывать частично оплаченные заказы или заявки - запрет на автоматическое закрытие заказов и заявок частично оплаченных.
      • Причины отмены заказов клиентов - возможность ведения списка причин отмены заказов клиентов.
  • Реализация по нескольким заказам - возможность указывать несколько заказов в одном документе реализации товаров.
  • Акты выполненных работ по нескольким заказам - возможность указывать несколько заказов в одном документе «Акт выполненных работ».
  • Сделки с клиентами - устанавливается, если на предприятии планируется регистрировать в системе информацию по каждой сделке с клиентом.
  • Управление сделками - включение возможности указывать для каждой сделки этап и вид.
  • Счета на оплату - устанавливается, если на предприятии планируется вести учет в программу счетов на оплату.
  • Коммерческое предложение - устанавливается, если на предприятии планируется оформлять в программе коммерческие предложения.
  • Комиссионные продажи - устанавливается, если на предприятии планируется оформлять операции по передаче товаров на комиссию.
  • Акты на передачу прав - включает возможность оформления в программе актов на передачу прав.
  • Продажа агентских услуг - устанавливается, если предприятие занимается деятельностью, регулируемой агентским договором.
  • Статусы реализаций товаров и услуг - возможность использовать статусы при оформлении операций по реализации товаров и услуг.
  • Продажи на экспорт - устанавливается, если предприятие занимается продажей на экспорт.
  • Отгрузка без перехода права собственности - включает возможность оформление отгрузки с отложенным переходом права собственности.
  • Реализация товаров с нескольких складов - возможность в одном документе реализации товаров оформлять отгрузку с нескольких складов.
  • Корректировки реализаций - возможность оформлять корректировки раннее оформленных документов реализации, оформление корректировочных счетов-фактур, документа «Корректировка реализации».
    • Акты приемки клиентов - возможность оформления актов приемки и расхождений со стороны клиента на основании документов реализации.
  • Несколько вариантов классификации задолженности - возможность ведения нескольких вариантов задолженности в разрезе интервалов, которые потом используются в отчете «Анализ расчетов с клиентами» для анализа и классификации задолженности клиентов.
  • Основной вариант классификации задолженности - по умолчанию стоит вариант «По интервалам задолженности» (единственный вариант).
  • Запрет отгрузки - возможность вести в программе Стоп лист клиентов («черный список»). При этом открывается возможность создать сегмент клиентов и настроить его для использования как списка запрета отгрузки (параметр «Сегмент используется для запрета отгрузки»).
  • Условия и порядок оплаты - в данной настройке выбирается вариант планирования оплаты в документах «Заказ клиента», «Отчет комиссионера», «Заявка на возврат товаров от клиента». Возможные варианты:
    • Предоплата и/или кредит - данный вариант планирования оплаты предполагает использование только двух этапов: предоплата (до отгрузки) и/или кредит (после отгрузки).
    • Произвольное количество этапов оплаты - при данном варианте планирования оплаты в список этапов оплаты добавляется этап «Аванс до обеспечения». Информация об этапах оплаты фиксируется в соглашениях или документах планирования оплаты.
    • Шаблоны графиков оплаты - при данном варианте планирования оплаты список возможных этапов регистрируется в справочнике «Графики оплаты». При заполнении этапов оплаты в соглашениях и документах используются заранее предопределенные графики оплаты. Например: предоплата, кредит, частичная оплата и т.д.
  • Стоимость товаров при оценке рентабельности продажи - возможность предварительной оценки рентабельности продаж – отчет «Оценка рентабельности продаж», который вызывается из документов «Коммерческое предложение», «Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг», «Заявка на возврат товаров от клиента». Возможные варианты:
    • Определяется по расчетной себестоимости - стоимость определяется по результатам расчетов документа «Расчет себестоимости товаров», то есть при продаже товара его рентабельность рассчитывается как разность между ценой продажи и себестоимости.
    • Определяется по нормативному виду цен - стоимость определяется по указанному виду цены, то есть при продаже товара его рентабельность рассчитывается как разность между ценой продажи и нормативным видом цены.

Раздел Согласование

В этом разделе находятся настройки согласования заказов клиентов, заявок на возврат, коммерческих предложений и соглашений с клиентами. Рассмотрим каждый параметр подробно:

  • Согласование заказов клиентов - устанавливается, если на предприятии планируется использовать бизнес-процесс по согласованию заказов клиентов.
  • Согласование заявок на возврат - устанавливается, если на предприятии планируется использовать бизнес-процесс по согласованию заявок на возврат.
  • Согласование коммерческих предложений - устанавливается, если на предприятии планируется использовать бизнес-процесс по согласованию коммерческих предложений.
  • Согласование соглашений с клиентами» - устанавливается, если на предприятии планируется использовать бизнес-процесс по согласованию соглашений с клиентами.
  • Ответственные за согласование логистических условий - устанавливается перечень лиц, ответственных за согласование складов отгрузки и сроков отгрузки.
  • Ответственные за согласование финансовых условий - устанавливается перечень лиц, ответственных за согласование графики и формы оплаты
  • Ответственные за согласование заявок на возврат - устанавливается перечень лиц, ответственных за согласование замены товаров.
  • Ответственные за согласование ценовых условий - устанавливается перечень лиц, ответственных за согласование цен и скидок.
  • Ответственные за согласование коммерческих условий - устанавливается перечень лиц, ответственных, анализирующих результаты других согласований и принимающих окончательное решение.
  • Включить версионирование - обработка включает режим версионирования для документов продажи, для которых настроено согласование.
  • Раздел Розничные продажи

    ====

    В этом разделе находятся настройки розничных продаж. Рассмотрим каждый параметр подробно:

    • Розничные продажи - если на предприятии планируется вести розничные продажи, то необходимо включить данную опцию.
    • Назначать скидки по кнопке «Расчет» в чеке ККМ - при установке данной опции окно автоматического назначения скидок будет открываться при нажатии на кнопку «Расчет», иначе это окно придется открывать вручную.
    • Хранить отложенные чеки - устанавливается срок хранения отложенных чеков в днях после истечения срока ожидания покупки.
    • Операция при закрытии кассовой смены - выбирается вариант операции при закрытии кассовой смены (архивация чеков, удаление чеков или нет). При удалении чеков информацию о розничных продажах можно будет просмотреть в отчетах о розничных продажах, при архивации чеков можно выбирать чеки ККМ при возврате товаров от клиента.
    • Хранить заархивированные чеки - устанавливается срок хранения заархивированных чеков, после которого они удаляются.
    • Подарочные сертификаты - устанавливается, если на предприятии планируется использовать оплату товаров подарочными сертификатами.
    • Несколько касс ККМ - включение возможности использования нескольких касс ККМ.

    Раздел Торговые представители

    В этом разделе находятся настройки работы торговых представителей. Рассмотрим каждый параметр подробно:

    • Ведется работа через торговых представителей - устанавливается, если на предприятии планируется осуществление торговли через торговых представителей.
    • Задания торговым представителям - настраивается вариант использования заданий для торговых представителей. Возможные варианты:
      • Не используются - торговые представители самостоятельно создают и отрабатывают заказы клиентов.
      • Используются для управления торговыми представителями - торговыми представителями управляют супервайзеры, которые выдают и контролируют задания, задания загружаются на КПК или распечатываются в виде бланка заказа.
      • Используются торговыми представителями для планирования - торговые представители сами создают для себя задания и планируют их выполнение.
    • Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре - возможность создания заданий до детализации по номенклатуре.

    Раздел Настройки использования «Расширения для КПК»

    В этом разделе находятся настройки для обмена данными с карманными компьютерами. Рассмотрим каждый параметр подробно:

    • Мобильные приложения - список зарегистрированных мобильных приложений в системе, также здесь можно выгрузить/загрузить другие приложения (кнопка «Выгрузка/загрузка приложений»).

    • Мобильные компьютеры (КПК) - список зарегистрированных КПК в системе.
    • Настройки компоненты обмена данными с КПК - устанавливаются настройки компоненты обмена данными с КПК.
    • Настройки обмена данными для торговых представителей - определяются настройки торговых представителей мобильного приложения (настройки узлов обмена).

    Раздел Настройки синхронизации для пользователей мобильного приложения «1С Заказы»

    В этом разделе находятся настройки синхронизации с мобильным приложением «1С Заказы», предназначенным для менеджеров по продажам или торговых представителей, которым требуется вне офиса принимать заказы от клиентов. Рассмотрим каждый параметр подробно:

    • Разрешить синхронизацию данных с мобильным приложением «1С Заказы» - при установке данного флага становятся доступными настройки синхронизации с мобильным приложением «1С Заказы».
    • Настройка синхронизации - определение настроек синхронизации.

    В пункте «РМК и оборудование» производится установка, настройка торгового оборудования, такого как сканеров штрихкодов, считывателей магнитных карт, контрольно - кассовые машины и т.д.

    Рассмотрим каждый параметр подробно:

    • Настойки РМК - ссылка на справочник «Настройки РМК», в котором хранятся настройки рабочих мест кассиров (настройка горячих клавиш, авторизация).
    • Настройки РМК для текущего рабочего места - настройки РМК для текущего пользователя.
    • Использовать подключаемое оборудование - включение возможности подключения и использования внешнего оборудования (сканеры штрихкодов, кассы ККМ и т.д.).
    • Подключаемое оборудование - ссылка для открытия формы для подключения и настройки внешнего оборудования.
    • Обмен с подключаемым оборудованием Offline - включение возможности работы с подключаемым оборудованием в режиме Offline.
    • Правила обмена с подключаемым оборудованием Offline - настройка правил обмена с подключаемым оборудованием в режиме Offline, при помощи которых настраивается перечень товаров для выгрузки данных в кассу ККМ и электронные весы, настраиваются коды для работы с подключаемым оборудованием в удаленном варианте.
    • Шаблоны магнитных карт - ссылка для открытия справочника «Шаблоны магнитных карт», в котором настраиваются шаблоны, которые будут применяться при считывании дисконтных карт ридером.

    В пункте «Закупки» производится установка порядка работы с поставщиками, настройка учета операций закупок, поступления товаров и услуг, комиссионных закупок и т.д.

    Рассмотрим каждый параметр подробно:

    • Соглашения с поставщиками - устанавливается, если на предприятии планируется регистрировать в системе торговые соглашения с поставщиками с условиями по закупкам товаров или услуг у поставщика.
    • Договоры с поставщиками - устанавливается, если планируется регистрация договоров с поставщиками в системе.
    • Заказы поставщикам - включает возможность оформлять в программе документ «Заказы поставщикам», который дает возможность в дальнейшем отслеживать этапы оплаты с поставщиками по собственным заказам.
    • Поступление по нескольким заказам - возможность оформления одного документа поступления товаров по нескольким заказам.
    • Не закрывать частично поступившие заказы поставщикам - при включенной данной опции программа не даст перевести заказ в статус «Закрыт», если товары по нему получены не полностью.
    • Не закрывать частично оплаченные заказы поставщикам - при включенной данной опции программа не даст перевести заказ в статус «Закрыт», если оплата по нему произведена не полностью.
    • Корректировки поступлений - возможность оформлять корректировки раннее оформленных документов поступления, оформление корректировочных счетов-фактур, документа «Корректировка поступления».
    • Причины отмены заказов поставщикам - возможность ведения списка причин отмены заказов поставщиков.
    • Согласование заказов поставщикам - включает возможность запускать бизнес-процесс по согласованию заказов поставщикам.
    • Ответственные за согласование логистических условий - указывается перечень лиц, ответственных за согласование складов отгрузки и сроков поставки товаров по закупкам.
    • Ответственные за согласование финансовых условий - указывается перечень лиц, ответственных за согласование графиков и форм оплаты по закупкам.
    • Ответственные за согласование ценовых условий - указывается перечень лиц, ответственных за согласование цен и скидок по закупкам.
    • Ответственные за согласование коммерческих условий - указывается перечень лиц, проводящих анализ результатов согласование и принимающих окончательное решение по закупкам.
    • Включить версионирование - обработка, включающая режим версионирования для документов заказов.
    • Условия и порядок оплаты - в данной настройке выбирается вариант планирования оплаты в документах «Заказ поставщику», «Отчет комитенту». Возможные варианты:
      • Предоплата и/или кредит - данный вариант планирования оплаты предполагает использование только двух этапов: предоплата (до отгрузки) и/или кредит (после отгрузки).
      • Произвольное количество этапов оплаты - данный вариант планирования оплаты предполагает использование произвольное количество этапов: например, предоплата, кредит, аванс.
    • Поступление товаров на несколько складов - возможность оформления в одном документе поступления товаров на несколько складов.
    • Акты приемки товаров - возможность использования и печати в программе ТОРГ-1.
    • Акты о расхождениях при поступлении товаров - возможность использования и печати в программе ТОРГ-2 и ТОРГ-3.
    • Комиссионные закупки - устанавливается, если на предприятии осуществляется деятельность, связанная с работой с комитентами.
    • Торговля импортным товаром - устанавливается, если на предприятии планируется учет импортного товара по номерам таможенных деклараций (сведения об импортере, стране происхождения и номере ГТД и т.д.).
      • Импортные закупки - включение возможности оформления документа «Таможенная декларация на импорт» для регистрации номеров ГТД.
      • Разделять импортные закупки по поступлениям - добавляет в документ «Таможенная декларация на импорт» детализацию по документу «Поступление товаров и услуг».
      • Запретить операции с товарами без номеров ГТД - при включении данной опции программа будет проверять заполнение номеров ГТД при оформлении выбытия и перемещения товаров.
      • Запретить поступление товаров без номеров ГТД - при включении данной опции программа будет проверять заполнение номеров ГТД при оформлении поступления товаров.
    • Обособленное обеспечение заказов - включает возможность резервировать товар, поступивший по заказу с вариантом обеспечения «Обособленно» под конкретного клиента.
    • Не контролировать превышение обособленного обеспечения - при отключении данной опции в программе можно будет свободно закупать и перемещать товары на складах, отличных от того склада, который указан в документе отгрузки.
    • Обеспечение потребностей - выбирается вариант расчета потребностей:
      • Упрощенное - все потребности обеспечиваются только заказами поставщиков, расчет потребностей производится на основе данных о максимальном остатке и потребностей, сформированных в заказах на отгрузку.
      • Расширенное - потребности обеспечиваются в соответствии с заданным способом обеспечения: формируются не только заказы поставщикам, но и заказы на перемещение, сборку/разборку, производство, расчет потребностей производится в соответствии с заданным методом обеспечения (заказ под заказ, поддержание запаса (min-max, норма потребления, статистика потребления)) с учетом плановых сроков поставки и интервала между поставками.
    • Статусы заказов поставщиков - включение возможности устанавливать статусы в документах заказах поставщиков, что позволяет отслеживать процесс оформления.
    • Статусы возврата товаров поставщикам - включение возможности устанавливать статусы в документах возврата товаров поставщиков для отслеживания этапов оформления.

    В пункте «Органайзер» производится настройка электронной почты, заметок, напоминаний и бизнес – процессов.

    Рассмотрим каждый параметр подробно:

    • Почтовый клиент - установить, если планируется использовать встроенный почтовый клиент для обмена электронными письмами.
    • Исходящие письма в формате HTML - включение возможности редактировать исходящие письма в формате HTML.
    • Звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия - если планируется регистрировать в программе звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия, то необходимо включить данную опцию.
    • Признаки «Рассмотрено» и «На контроле» - при включении данной опции можно будет проставлять признак «Рассмотрено» или «На контроле» в письмах, звонках, SMS, встречах и запланированных взаимодействиях.
    • Настройка системной учетной записи электронной почты - ссылка для перехода к настройкам основной учетной записи электронной почты, от которой в программе будут отправляться уведомления.
    • Учетные записи электронной почты - ссылка для открытия формы со списком всех учетных записей электронной почты в системе.
    • Настройка отправки SMS - ссылка для открытия формы для настройки параметров отправки SMS из программы.
    • Заметки - включает возможность использования заметок пользователями для быстрой записи информации, которую на данный момент пользователь не знает куда занести.
    • Напоминания - включает возможность использовать в программе напоминания, которые могут выводиться как с периодичностью, так и разовые.
    • Бизнес-процессы и задачи - устанавливается, если на предприятии планируется использовать в программе бизнес – процессы с запуском и исполнением задач.
    • Роли и исполнители задач - ссылка для открытия перечня ролей, используемых в задачах, в котором можно назначать исполнителей ролей.
      • Подчиненные бизнес-процессы и задачи - включает возможность создавать подзадачи (подчиненные задачи в бизнес-процессах).
      • Изменять запущенные бизнес-процессы - включает возможность вносить изменения в уже запущенные бизнес-процессы.
      • Дата начала задач - возможность указывать исполнителям поле дата и сортировать по нему список задач.
        «Дата и время в сроках задач» - возможность вводить в сроках задач дату и время.

    В пункте «Обмен электронными документами» производятся настройки по обмену электронными документами между организациями, контрагентами и банками.

    Рассмотрим каждый параметр подробно:

    • Обмен электронными документами - устанавливается, если на предприятии планируется обмениваться электронными документами (счетами-фактурами, актами о выполнении работ, прайс-листами, произвольными документами и т.д.).
    • Электронные записи - устанавливается, если на предприятии планируется использовать электронные подписи и шифрование данных в системе. Для этого на компьютере обязательно должна быть установлено специализированное программное обеспечение (КриптоПро CSP, ViPNet и т.д.).
    • Прямой обмен электронными документами с банками - возможность отправки в банк электронных документов и получения банковских выписок из программы без установки на компьютере пользователя «Клиент-банка».
    • Обмен электронными документами между организациями - устанавливается, если в состав предприятия входит несколько организаций и планируется обмен электронными документами между ними.
    • Подключиться к сервису 1С-Такском - настройки для подключения к сервису обмена электронными документами через интернет по защищенным каналам связи.
    • Профили настроек ЭДО - настройка профилей организации для электронного документооборота.
    • Настроить прямой обмен с контрагентами - настройка прямого обмена электронными документами с контрагентами через каталог, электронную почту или FTP.
    • Настройки ЭДО - настройки для обмена электронными организациями с контрагентами, банками и организациями.
    • Отложенная отправка электронных документов - при включении данной опции программа отправляет электронные документы при выполнении команды «Сформировать, подписать и отправить» или по настроенному регламентированному заданию, иначе сразу по мере готовности.
    • Настройки электронной подписи и шифрования - настройка сертификатов электронной подписи и шифрования. Данная форма рассматривалась в пункте «Общие настройки» раздел «Сертификаты».

    В пункте «Настройки работы с файлами» производятся настройки, связанные с загрузкой, хранением и обработкой файлов в системе.

    Рассмотрим каждый параметр подробно:

    • Хранить файлы в томах на диске - при установке данного флага, файлы будут храниться на диске, а не в программе.
    • Тома хранения файлов - ссылка для открытия форма для подключения к томам, в которой создаются список томов с настройками наименования, пути к тому, лимита размера всех файлов в томе и т.д.
    • Запретить загрузку файлов с расширениями - программа не даст загружать расширения, которые указаны в данном списке (указываются через пробел).
    • Максимальный размер файла - устанавливается максимальный размер файла.
    • Расширения файлов ODF - перечень расширений файлов открытого формата для офисных приложений (указывается через пробел).
    • Расширения текстовых файлов - перечень расширений текстовых файлов (указывается через пробел).

    В пункте «Печатные формы, отчеты и обработки» производятся настройки макетов печатных форм, дополнительных отчетов и обработок, вариантов отчетов.

    Рассмотрим каждый параметр подробно:

    • Макеты печатных форм - ссылка для открытия списка макетов печатных форм, где можно их открыть для просмотра или изменения.
    • Шаблоны этикеток и ценников - ссылка для открытия списка шаблонов этикеток и ценников, в которой можно создать новые или внести изменения в существующие.
    • Настройки печати объектов - ссылка для открытия формы настройки количества и состава печатных форм для комплекта документов (например, акта выполненных работ для клиента):
    • Дополнительная колонка печатных форм - устанавливается, будет ли рядом с наименованием номенклатуры выводиться дополнительная колонка «Артикул» или «Код».
    • Колонки с НДС в печатных формах - при включении данного флага в неунифицированных печатных формах документов («Счет на оплату», «Заказ клиенту») будет выводиться колонка «Ставка НДС» и «Сумма НДС».
    • Штрихкодирование печатных форм - при включении данного флага в печатных формах будет выводиться штрихкод.
    • Товарно-транспортные накладные - включает возможность печати ТТН в документах («Реализация товаров и услуг», «Расходный ордер на товары», «Перемещение товаров»).
    • Наименование груза для печати транспортной накладной - указывается наименование груза для печати транспортной накладной.
    • Формировать ТОРГ-12, ТТН и счета-фактуры в базовых единицах измерения - при включении флага в печатных формах ТОРГ-12, ТТН и счетах-фактурах количество товара будет выводиться в базовых единицах вместо упаковок.
    • Вести отдельную нумерацию для счетов-фактур, выданных на авансы - при установке флага номер счетов-фактур, выданных на авансы, будет формироваться с префиксом «А».
    • Скидки в печатных формах - выбор варианта вывода информации о скидке (наценке) в печатных формах документов продажи. Возможные варианта: выводить, не выводить или выбирать при печати (необходимо будет выбирать вариант перед выводом на печать).
    • Мониторинг целевых показателей - устанавливается, если на предприятии планируется использовать в программе подсистему «Отчеты и мониторинг» для контроля и анализа работы предприятия по различным показателям.
    • Автоматически запускать фоновое задание распределения партий товаров - при установке данного флага при формировании отчетов будет выполняться проверка актуальности партионного учета и, если данные не актуальны, то запускается фоновое задание по актуализации партионного учета.
    • Отчеты - открывается форма для настройки вариантов отчетов, размещения в панелях отчетов разделов программы.
    • Рассылки отчетов - открывается форма для настройки автоматического формирования и рассылки отчетов получателям (по расписанию или по требованию).
    • Дополнительные отчеты и обработки - ссылка на форму для настройки, добавления дополнительных внешних отчетов и обработок в программу.
    socials: